财富管理顾问工作总结-财富管理_工作总结逻辑

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所属分类:投资理财

财富治理_事情总结逻辑

小我私人价值:

照料式服务,辅助客户做出选择,为客户着想,做一个阳光努力的人,让客户以为是为他着想的人。

公司筛选:

对一个公司是否靠谱,从排名,着名度,靠山,底层资产投向,四个角度剖析。

最近发现,做财富管理的互联网平台不少,怎么选择靠谱的?首先要看你是投资人还是理财顾问,其次看具体需求。每个平台都有很多不同的产品,如果是投资人,可以选择在这些平台查看产品,具体平台,借款人,借款,合同,借贷

对于差异公司,从这四个角度的看法:

资产设置:

客户需要思量的是:公司和产物线的资产投向,是否相符自身要求,尚有这个照料提供的服务和资产设置的设计,是否知足,这些是需要思量的问题。(四个认同)

我所明晰的资产设置是根据客户的小我私人情形和生命周期,来匹配响应的资产,知足未来不是同时期对于资产增值和现金流的要求。

对于差异资产,未来3年的看法: 从 风险 收益 流动性 三方面总结。